De petit, Fèlix Mendelssohn jugava a representar amb els seus germans «somni d’una nit d’estiu» de Shakespeare, que tracta d’una sèrie de misteriosos canvis d’identitat i de com l’amor es pot convertir en odi. Amb aquest documental descobrirem com la història de la música de Fèlix és una mena de versió dramàtica d’aquesta comèdia.