Un indi sioux ha estat assassinat en estranyes circumstàncies en una reserva índia de Dakota del Sud, i l’FBI hi envia l’agent Ray a resoldre el cas. El motiu pel qual en Ray ha estat triat és la seva ascendència sioux, malgrat que ell renega del seu origen i ho oculta. Gràcies als mètodes peculiars de Frank Coutelle, un policia, va aprofundint en el seu propi passat, i la població de la reserva comença a confiar en ell. Però a mesura que avança en la investigació es va apropant cada cop més al perill.