Any 1908. Chen Jeh, el millor lluitador de l’escola d’arts marcials de Xangai, queda profundament afectat per la mort del seu mestre, fundador de l’escola. Chen vol descobrir la causa de la mort del mestre i haurà de lluitar contra la màfia de gàngsters japonesos que volen dominar la comunitat xinesa per mitjà del terror i la violència.