El capità Kirk i la tripulació de l’Enterprise veuen un objecte no identificat que resulta ser la caixa negra d’una nau espacial, Valiant, que fa mig any llum que va deixar la seva galàxia i va tenir un accident en què va perdre bona part dels seus tripulants. A la caixa negra hi ha un missatge urgent demanant informació sobre percepció extrasensorial. La mateixa Enterprise es posa en perill en trobar-se un camp de força en el seu camí.