La tripulació de l’Enterprise va al planeta M-113 per dur-hi l’aprovisionament mèdic periòdic a una parella d’arqueòlegs de l’espai, el professor Crater i la seva esposa Nancy. Alguna cosa rara li ha passat a ella perquè cada membre de la tripulació la veu amb un aspecte diferent. Fins i tot, alguns tripulants comencen a morir a causa d’estranyes alteracions biològiques.