Enviats al planeta Capella IV per tal de negociar un tractat miner, Kirk i un equip d’exploració baixen a la superfície. Troben que els capellans són guerrers i amants de les tradicions. Igualment descobreixen que un agent Klingon, Kras, ha arribat abans que ells i ha establert un acord amb alguns habitants rebels que volen matar el seu líder, Akaar, i fer-se amb el control.