Obeint ordres del Comandament de la Flota Estel·lar, l’Enterprise puja a bord una emissària anomenada K’Ehleyr, mig humana i mig klingon, que els informa de l’ordre d’interceptar una nau klingon amb la tripulació dormida criogènicament des de fa un segle, d’abans de la pau entre l’Imperi Klingon i la Federació.