L’Enterprise descobreix una càpsula salvavides en un sistema estel•lar inexplorat. Dins hi troben un tripulant greument ferit, i és transportat a la nau. La doctora Crusher diagnostica que el foraster sobreviurà gràcies als seus sorprenents poders guaridors, però al mateix temps determina que les seves cèl•lules estan en mutació.