Una nau Klingon s’acosta a l’Enterprise. A bord hi viatja l’ambaixadora K’Ehleyr, amb la que Worf va mantenir una relació sentimental. L’ambaixadora solicita una reunió urgent amb en Picard, i li manifesta la possibilitat de que l’Imperi Klingon caigui en una guerra civil que acabi involucrant la Federació.