Mentre en Murdoch és de vacances, bona part del cos de policia de Toronto és testimoni de la mort sospitosa d’un representant de l’emperadriu de la Xina. En Brackenreid comença a investigar immediatament, orientat per un altre representant xinès que assenyala uns sospitosos. Però en Crabtree descobreix que les autoritats xineses utilitzen la policia canadenca per als seus fins. Mentrestant, en Murdoch i la doctora Ogden reben amenaces del seu enemic Gillies, que creien mort.