La Bo està decidida a esbrinar qui és el Vagabund i per què la va segrestar. Per aconseguir-ho haurà d’obrir el pot de vidre ple del fum negre que se la va endur i s’haurà d’enfrontar a diversos enemics. El Trick aconsegueix arribar al fons de la seva reticència a ajudar la Bo: recordarà qui és el Vagabund i quina relació hi va tenir segles enrere. En el record del Trick la Tamsin també hi té un paper important. I finalment es revelarà la identitat del Vagabund, que no serà ben bé com la Bo s’esperava.