El Doctor i Rose viatgen enrere en el temps per arribar a Londres l’any 1941, en ple bombardeig nazi. L’exèrcit custodia un cilindre misteriós mentre un ésser sobrenatural en forma de nen terroritza la canalla sense casa que viu ara en els forats deixats per les bombes. Rose coneix el capità ben plantat Jack Harkness; que potser ha trobat un heroi encara millor que el Doctor?