A un bosc de Montana, la policia i l’equip de recerca U.S. Marshal rastregen la zona buscant el fugitiu Cade Foster. Mentrestant, l’alien Joshua arriba a la base d’operacions i, jugant brut, aconsegueix introduir-se a l’equip. Poca estona més tard, Joshua troba Foster, que el reconeix de seguida. Joshua admet que la seva missió és endur-se’l per tal que els de la seva espècie determinin si és un guerrer en potència, ja que és un adversari formidable. Joshua condueix Foster fins al seu cotxe, però a mig camí Foster aconsegueix empènyer-lo cap a la branca d’un arbre. Empalat a la fusta, la cara de Joshua revela la seva forma vertadera i, tot i que es troba greument ferit, Foster decideix mantenir-lo amb vida per tenir una prova de l’existència dels extraterrestres al planeta. Cade lliga Joshua perquè no pugui escapar mentre aquest li confessa que va formar part del grup que va matar Hannah, la seva dona. En sentir-ho, Foster no pot contenir la ràbia, però sap que el que Joshua vol, precisament, és que el mati, ja que el seu cadàver es dissoldria sense deixar rastre. Foster decideix escapar carregant amb Joshua fins que, després d’uns fets sorprenents, és rescatat per Eddie.