Cade Foster arriba a un petit poble californià per investigar un cas que ha desconcertat la comunitat de psicòlegs. Elroy Dunn sembla estar atrapat en una al·lucinació permanent governada per un ésser a qui ell anomena Lady Lumina. Foster i Eddie creuen que aquest cas pot estar relacionat amb un text de Nostradumus que fa referència a una mestressa invisible que fa embogir el seu criat en una mansió en les habitacions es mouen com ones. Cade comença indagant al motel on es va allotjar per última vegada Elroy Dunn. Allà, Foster s’instal·la a la mateixa habitació i descobreix unes revistes por*ogràfiques que tenen en portada a Lady Lumina. Cade surt a trucar Eddie i, quan torna, veu com una de les cambreres s’introdueix en un petit armari. En obrir-lo, Foster descobreix un túnel secret, hi entra i arriba a un laboratori on els extraterrestres estan fent algun experiment encara desconegut per a ell.