Susan Tannen és una poderosa dona de negocis, propietària d’un club exclusiu de Nova York anomenat Royal Room. Una nit, Susan coneix Grant, un home negre molt atractiu, amb qui passa una nit de passió. Però el que Susan no sap és que Grant és una alien que aprofita aquest moment d’intimitat per introduir-li a la orella un cuc blau que la converteix en un més d’ells. Dies després, Cade Foster, que investiga l’assassinat de la seva dona Hannah, contacta amb Susan, la millor amiga d’aquesta, perquè creu que a la seva discoteca s’amaga la clau del crim.