En la gala del Dia del Fundador, Elena i Caroline competeixen pel títol “Miss Mystic Falls”. Elena està contenta de saber que Bonnie ha tornat, però aquesta encara té alguns temes pendents. John Gilbert mira d’intimidar Damon, però el seu pla no surt com tenia previst. Damon descobreix que Stefan amaga un secret perillós que podria afectar tots els habitants del poble.