Les circumstàncies que envolten Olivia s’intensifiquen mentre l’equip Fringe investiga un cas desconcertant de mutació genètica. Un treballador de l’obra de l’autopista en una zona rural de Pennsilvània desapareix misteriosament en un túnel subterrani ple de restes humanes. Mentrestant, al laboratori, Walter mira de simular la transició entre dimensions amb granotes. Quan es descobreix que la desaparició de Pennsilvània no és un cas aïllat, l’equip Fringe es desplaça a l’escena del crim per buscar proves.