Peter, Walter, Olivia i Broyles investiguen un incident estrany i mortal a Filadèlfia on l’esclat d’una bomba en una estació de tren no ha deixat cap resta d’artefacte explosiu. El conjunt de circumstàncies desconcertants i inexplicables fa que Walter torni al laboratori per examinar a fons les restes humanes, i aquí descobrirà una font d’energia insòlita, la que va provocar l’explosió. L’amenaça que esclatin més bombes i els vincles amb un projecte militar classificat intensifiquen la investigació i obliguen Olivia i Peter a desplaçar-se fins a l’Iraq.