Tot recuperant-se de la trobada traumàtica i alarmant amb el fundador de Massive Dynamic, William Bell, Olivia ingereix un potent beuratge “fringe” que li prescriu el doctor Bishop per estimular la memòria. Mentrestant, la divisió Fringe investiga una sèrie de casos de robatori vinculats a la transmutació. A la vegada que se segueixen les pistes i es fa memòria, apareix una altra dona amb qui el doctor Bishop havia experimentat. Un “flashback” revela més detalls de la visita d’Olivia a la realitat alternativa.