L’equip Fringe viatja fins a l’altre extrem del país, a Seattle, després d’assabentar-se d’un incident misteriós relacionat amb un home que va atacar el seu cap en confondre’l amb un dimoni amb banyes. A mesura que aquesta mena de casos desconcertants es van repetint, l’equip explora sense descans alguna connexió estranya i esgarrifosa amb somnis. Tot buscant més informació, l’agent Broyles es reuneix amb l’enigmàtica executiva de Massive Dynamic Nina Sharp, fet que conduirà la investigació cap a una direcció impensable.