Un vaixell de càrrega embarranca i deixa tota la costa infestada de cossos amb una criatura semblant a un calamar gegant a l’interior. L’equip Fringe entra en escena per examinar els cossos i descobreix que, en realitat, els misteriosos organismes són paràsits gegants. A mesura que es desplega la investigació, Walter es tanca al laboratori i Olivia, Peter i Broyles s’aboquen a una cursa contra rellotge quan descobreixen que el cas té connexions amb una organització amenaçadora.