L’equip Fringe és cridat a investigar el cas d’un pacient d’una institució mental que, després de ser sotmès a una operació cerebral sobtada, queda estranyament amb el cervell exposat. Malgrat les circumstàncies, insòlites, la condició i la raó del pacient milloren de forma miraculosa abans que la divisió Fringe arribi. Mentre l’agent Dunham i Peter revisen les gravacions de seguretat (i Walter gaudeix del seu púding), Olivia reconeix una cara familiar en Thomas Jerome Newton, el líder dels “transmutadors”. Quan s’hi van sumant casos similars, l’equip torna al laboratori per determinar exactament com es curen els pacients. Walter ha de posar a prova la seva intel·ligència i William Bell reapareix.