És ple hivern, la nit de Nadal. L’Amy i en Rory estan atrapats en una nau d’una línia espacial que cau en picat a través de gruixos de boira gelada cap a la superfície del planeta que tenen a sota. Només un home té el poder per salvar-los, només un home està en possessió d’una màquina que pot aclarir la boira i deixar que aterrin de manera segura. Aquest home és en Kazran Sardick, un ric, però vell solitari, que governa Sardicktown.
L’única oportunitat del Doctor per rescatar la nau i els 4.000 passatgers és salvar l’ànima d’en Kazran i mostrar-li que val la pena viure la vida. Per aconseguir-ho, ha de tornar al passat, quan en Kazran era un noi amb una vida plena de promeses. Serà capaç, el Doctor, de posar una cançó al cor d’en Kazran i amor a la seva vida, en ple Nadal? I el podrà treure de la foscor?