Quan la Kate i en John perden la criatura que estaven esperant, s’enfonsen i el seu matrimoni comença a fer aigües. Kate pateix malsons i una por inexplicable s’apodera de la seva ment. Per intentar recuperar-se, van a un orfenat per adoptar un nen. Allí se senten atrets per una nena de rostre angelical anomenada Esther. Però quan la nena arriba a casa, comencen a passar tot de fets estranys i inquietants.