A Xangai, el 1936, es barregen intrigues polítiques, refugiats de diverses nacionalitats, forces militars estrangeres i negocis internacionals. Enmig d’aquesta voràgine, Sofia, una bonica comtessa russa, es veu obligada a treballar de cambrera i ballarina. La Sofia coneix en Jackson, un diplomàtic que ha perdut la seva família.