En Damon, l’Elena i la Katherine surten a buscar l’Stefan, que ha caigut en mans de la bruixa Qetsiyah. La bruixa el vol fer servir per venjar-se de l’amor de la seva vida, el traïdor Silas, que la va utilitzar per aconseguir l’elixir de la immortalitat i la va deixar per una altra. Mentrestant, en Silas busca la Katherine perquè, com que ella és la que es va beure l’única ampolleta de remei contra la immortalitat, ara la seva sang també pot fer de remei. Uns misteriosos personatges anomenats “els viatgers” comencen a fer de les seves.