L’Elena i la Caroline decideixen fer una gran festa per celebrar el retorn de la Bonnie, que intenta acostumar-se a la seva nova realitat, però en Jesse interromp els seus plans quan demana ajuda a la Caroline. En Damon interroga el Dr. Maxfield fent servir un mètode molt cruel i en Wes li revela que està creant una nova espècie de vampirs. Mentrestant, la Katherine ajuda en Matt amb els seus problemes i l’Stefan lluita per superar el que va viure durant l’estiu. Durant la festa l’Elena descobreix que ella i l’Aaron tenen moltes coses en comú.