La Dulcinea i el Gat amb Botes són al mercat dels lladres comprant. Quan ja marxen, accidentalment, el Gat topa amb un follet i aquest, empipat, li llança una maledicció. Un cop a San Lorenzo, sorpresa! El Gat s’ha tornat ben negre. I com a bon gat negre, porta mala sort: ara un cau, l’altre s’ennuega, un altre es fa mal… Desolat perquè veu que està fent mal a la seva gent, decideix marxar per trobar remei a la maledicció, però trobarà una altra cosa.