L’Elena i l’Stefan tenen visions d’una vida perfecta junts i la Caroline busca ajuda per saber què els està passant. La Liv prepara en Jeremy, en Tyler i en Matt per localitzar els viatgers i evitar que controlin Mystic Falls. La Bonnie descobreix que en Jeremy treballa en secret amb la Liv i se sent ferida. En Matt, assassinat per una xèrif posseïda, troba la Vicki i en Kol a l’altra banda, que l’avisen de les coses estranyes que hi passen. En Luke es presenta a casa d’en Damon i li explica a ell, l’Enzo i l’Elena el que sap d’en Markos. En Damon demana a en Markos que aturi les visions de l’Elena i l’Stefan.