Garibaldi viatja al planeta Drazi per parlar amb l’únic testimoni dels recents atacs a les naus de l’Aliança i descobrir-hi qui hi ha al darrere, però l’alcoholisme de Michael complica l’objectiu de la missió. Londo i G’kar tornen a l’estació i el Narn descobreix que, mentre era absent, s’ha publicat el seu llibre i és ara un profeta religiós. Des de la Terra, li ofereixen al Dr. Franklin el lloc de cap de Recerques Xenobiològiques a partir del 2263, cosa que el faria deixar Babylon 5.