Una bruixa molt simpàtica permet, molt a pesar del seu gat, que un gos, un ocell i una granota que la van ajudar a recuperar alguns objectes, muntin a la seva escombra, fent-la massa pesada per volar. Aviat es trobaran perseguits pel malvat drac, qui intentarà per tots els mitjans menjar-se la bona bruixa.