Els humans han amenaçat la terra dels dracs, a Escòcia. Lung, un jove drac platejat, s’unirà a un lladregot i un follet per trobar el cel dels dracs. Per a això, hauran de creuar Escòcia en el seu vol cap a l’Himàlaia on, segons explica la llegenda, es van amagar els últims dracs…