Troben morta la Lily Terrier a la perruqueria on treballa, l’han intoxicat amb cianur. A casa de la víctima, la Marleau descobreix un munt de cartes d’amor que li enviava en Frédéric Lefranc, un actor i director del teatre de la ciutat que, actualment, prepara la producció escènica d’Otel·lo.