La Mildred no es vol creure que la seva mare no va tornar la màgia que ella li va donar, però quan la veu fent desaparèixer professores i alumnes de l’escola, entén que és veritat. Espantada, la Mildred demana ajuda a la senyoreta Hardbroom, que li explica un secret de quan era petita per fer-li veure que la situació és molt perillosa. Llavors la Mildred ha de prendre una decisió molt difícil.