Un captaire cec demana caritat en nom d’Al·là, el seu gos pollós als seus peus. Als vianants que li pregunten, declara ser el més desgraciat dels prínceps, enganyat, i llançat a la misèria. Un se’n riu d’ell, el pressiona amb preguntes, i se submergeix llavors en els seus records. La còlera es manifesta als carrers de Bagdad: el poble pateix les decisions del palau principesc. El príncep Ahmad està acusat d’oprimir la pobra gent pels seus decrets autoritaris, però ell mateix no en té consciència, només està pels seus jocs. A l’ombra, el gran visir Jaffar el manté en la ignorància, és l’únic verdader opressor, el tirà que desitja atropellar el seu titella i prendre el seu lloc.
Un dia, el príncep troba en un jardí del seu palau una magnífic dona, princesa i filla única del sultà. Fascinat, enamorat des de la primera mirada, li fa la cort, apassionat-
S’acomiaden amb promeses d’amor, però una ombra planeja: el príncep no ha revelat la seva identitat i la princesa li ha explicat part dels rumors que l’afecten. De seguida Ahmad veurà el seu visir, que li aconsella anar disfressat pel carrer per conèixer el seu poble.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×61 La cançó del Rhin X1 – Shukumei no robotto Rain X no uta
El Doctor Infern envia el monstre mecànic Riu F9 per segrestar el robot Rhin X1, creat per un científic enemic.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×62 El vol del robot del Líder – Igai?! Bosu robotto kuuchuu hikou
El Baró Ashura envia el monstre mecànic Nitan Q3, però és massa dèbil i fracassa. Emprenyat, el Doctor Infern li entrega les restes del robot al Comte Broken per a que el millori.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×63 L’Institut d’Estudis Fotònics en perill – Bakudan o kakaeta bishoujo
El Comte Broken assalta l’Institut d’Estudis Fotònics amb el monstre mecànic Fangus B7. De mentre, el Baró Ashura s’hi infiltra.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×64 Misato contra els delinqüents – Onna 007 tai Burokken satsujin oni
El Comte Broken utilitza el monstre mecànic Diable Principal A7 per alliberar uns delinqüents, i així utilitzar-los per assaltar l’Institut d’Estudis Fotònics.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×65 Globus bomba a l’aire – Kaze ga hakon da fuusen bakudan!!
El Doctor Infern planifica un atac combinat a l’Institut d’Estudis Fotònics, consistent en l’assalt d’un conjunt de globus explosius, i l’atac del monstre mecànic Marion P3.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×66 Genova M9, l’assassí ocult – Sugata naki koroshiya Jenoba M9
El Baró Ashura i el Comte Broken han de col·laborar per tal de comandar l’arrogant monstre mecànic Genova M9.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×67 No ploris, Koji – Naku na Kabuto! Juujika ni kaketa inochi
El Baró Ashura utilitza el robot Espionatge R1 per infiltrar-se i capturar en Koji Kabouto, i així deixar el camí lliure al monstre mecànic Montos Q3.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×68 El Gran Duc Gorgon, guardià de l’infern – Jigoku no youjinbou Googon taikou
El Doctor Infern n’està fins al capdamunt dels seus ajudants incompetents, i ni amb el monstre mecànic Esquelet 07 calmen la seva ira. Com a solució, planifica aliar-se amb el Gran Duc Gorgon.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×69 Adéu-siau planador – Kuuchuu youkai! Hobaapairudaa
El Duc Gorgon cedeix el seu monstre mecànic Gushios Beta III per atacar el Laboratori. Aquest és un monstre híbrid, i no com els altres…
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×70 Koji Kabuto, líder immortal – Fujimi no shiki kan Kabuto Koji!!
El Duc Gorgon entrega el Minos M7 al Comte Broken per atacar el Mazinger Z, aprofitant que ara no disposa del planador.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×71 Planador nou, endavant! – Kiki toppa!! Shin Pairudaa. Go!!
Han començat les proves del nou planador, i el Duc Gorgon envia el monstre mecànic Unicorn Sigma 2.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×72 La roda gegant dels punys – Hissatsu!! Daisharin roketto panchi
El Duc Gorgon, enfurismat per les humiliacions rebudes, envia el monstre mecànic Apolon A1 a invadir el Laboratori. El Doctor Infern l’ha de posar al seu lloc.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×73 El Mazinger Z segrestat – Yuukaisareta Majingaa Z
La manca de benzina deixa el Mazinger Z en inferioritat de condicions. El Duc Gorgon ho aprofita enviant el monstre mecànic Kentol Alpha 7.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×74 La mort d’Afrodita A – Souzetsu!! Afurodai a no saigo!!
Es presenta el monstre mecànic Arpia Assassina X7 i, davant l’absència d’en Koji, l’Afrodita A va tota sola a investigar.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×75 El monstre mecànic de Gòrgon – Kesshi no kougeki! Googon kikai juu
Aprofitant la baixa de l’Afrodita A, el Duc Gorgon ataca directament l’Institut amb l’ajut de la fortalesa Guru i el monstre mecànic Serpent I6.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×76 El nou robot Diana A – Seiki no koibito Daianan A!
Aprofitant que en Koji ha quedat malferit per ajudar la Sayaka de l’atac d’una banda de motoristes, el Duc Gorgon envia el seu monstre mecànic preferit a assaltar l’Institut: el Drac Omega 1.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×77 El Comte Broken a punt de morir – Hinshi no sanbou Burokken hakushaku
El Doctor Infern entrega el monstre mecànic Blaster A7 al Comte Broken. Aquest robot porta una bomba de cobalt en el seu interior, i esperen que pugui destruir l’institut.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×78 El Baró Ashura mor a l’Oceà Pacífic – Ashura danshaku taiheiyou ni chiru!!
El Baró Ashura, cansat de tot, s’escapa del castell del Doctor Infern i li demana un nou monstre mecànic al Duc Gorgon, per fer un últim atac. Aquest li entrega l’Elefant Gamma 3.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×79 Mazinger: un segon abans de l’explosió – Majingaa bakuhatsu 1 byou mae!!
Per tal de venjar la mort del Baró Ashura, el Duc Gorgon envia a la lluita el monstre mecànic Greg Psi II, i el Doctor Infern el Reactor P1.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×80 Una trampa a l’Illa de Baados – Baadosu tou no wana ni ka’re!!
El Duc Gorgon prepara un parany pel Mazinger Z a l’Illa de Baados. Quan cau a la trampa, el Comte Broken l’ataca amb el monstre mecànic Negre F2.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×81 Ves a passeig, Koji – Jigoku de nemure!! Kabuto Koji!!
El Doctor Infern substitueix en Koji Kabouto per un ciborg per tal d’impedir que activi el Mazinger Z, mentre envia el monstre mecànic Triple L5 al Laboratori Fotònic.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×82 El Mazinger Z en males mans – Akuma no te ni watatta Majingaa Z
Aprofitant que tothom està enfeinat fent unes proves amb el robot del Lider, el Duc Gorgon envia el monstre mecànic Borg Gamma 2 contra el Laboratori Fotònic.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×83 El Vescomte Pigman, el nou ajudant del Doctor Infern –
Hatsu kenzan!! Youkai sanbou Piguman shishaku!!
Fart dels fracassos del Comte Broken, i aprofitant la mort del Baró Ashura, el Doctor Infern s’alia amb el Vescomte Pigman, i li encomana el monstre mecànic Ciceró N9.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×84 Una tomba al fons del mar pel Mazinger Z –
The deep sea is the graveyard of Mazinger Z!!
El Duc Gorgon envia el monstre submarí O2 a lluitar contra el Mazinger Z i la Diana A, en la confiança de que dins l’aigua tindrà avantatge.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×85 L’ombra negra del terror – Bizarre!! The black shadow’s attack!!
El Vescomte Pigman assalta l’Institut Fotònic. Amb les seves arts màgiques, i el suport del monstre mecànic Manta D5, ataca tot el personal i el Mazinger Z.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×86 L’odissea del Doctor Watson –
General attack! Triple great operation of death
Per impedir que el Doctor Watson millori les armes del Mazinger Z, el Duc Gorgon organitza una operació d’atac amb els monstres mecànics Ciceró S9, i Parlas Delta V.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×87 Bomba mortal. El terror del Vescomte Pigman –
Bomb victim!! The terrorific Pigman Viscount!!
El Vescomte Pigman té idees pròpies: s’emporta sense permís el monstre mecànic Glòria R2 i segresta la Sayaka, en Shiro, i tot l’equip del Líder. Els vol intercanviar pel Mazinger Z i l’Institut Fotònic.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×88 A vida o mort. La batalla de l’Illa de l’Infern –
Life or death? Hell’s Island’s battle to an inevitable death!!
El Doctor Infern atreu el Mazinger Z fins la seva Illa, on fa que l’ataqui el monstre mecànic Harkenschmitt X9.
Mazinger Z – Temporada 1 – Tercera part – 1×89 Una oportunitat. Fenòmens subterranis a 4.000 metres –
Now or never!! The 4.000m under earth wonder!!
El Duc Gorgon aprofita que el Mazinger Z està malmès per iniciar un atac subterrani a l’Institut, amb el monstre mecànic Hilania B5.