Un grup d’activistes pels drets dels animals regiren un laboratori i hi troben molt més del que es pensaven: un “animal” engabiat gairebé mort de gana. Per allà on passa, la bèstia deixa un reguitzell de cadàvers mutilats de forma grotesca. És un producte d’enginyeria científica, amb el cos d’un lleó, les urpes d’una àguila, les dents d’un escorpí, la pell d’un rinoceront i la cua d’una serp. Charlie també és víctima de la seva fúria. Amb la vida del company penjant d’un fil, Walter s’ha d’encarar amb el seu passat i també amb la bèstia.