Lyudmila és membre del partit comunista local i una gran defensora dels ideals del règim. Durant una vaga laboral en una fàbrica de motors, veu com l’exèrcit, enviat pel Govern, dispara als manifestants i es produeix així una massacre. .
Troben morta la Lily Terrier a la perruqueria on treballa, l’han intoxicat amb cianur. A casa de la víctima, la Marleau descobreix un munt de cartes d’amor que li enviava en Frédéric Lefranc, un actor i director del teatre de la ciutat que, actualment, prepara la producció escènica d’Otel·lo.