En George coneix en Tully, un altre home llop que està molt content de ser el que és i que està disposat a demostrar-li que també es pot ser feliç en el seu estat. En Mitchell i l’Annie l’accepten a casa, però aviat s’adonen que és un company de pis no gaire desitjable. En Mitchell continua fent abstinència, però la temptació de la Lauren cada cop és més gran.