En Mitchell, després de la decepció amb en Bernie, té temptacions de tornar a format part del món dels vampirs. L’única esperança que li queda són en George i l’Annie. L’Annie, d’altra banda, ha decidit que es venjarà de l’Owen amb l’ajuda d’en George. La Nina cada cop sospita més del comportament d’en George, que sap que no li podrà amagar el secret gaire més temps.