Mentre investiga el tiroteig indissimulat d’un home en un tramvia, Murdoch es queda impactat en descobrir que podria estar relacionat amb Anna Fulford, el seu antic amor platònic de Bristol. Anna Fulford, la bella cambrera de qui el detectiu Murdoch es va enamorar bojament la passada temporada a Anglaterra, ha fet nit a Toronto abans de seguir el seu camí cap a les cascades del Niàgara… per casar-se. A penes recuperat del xoc, Murdoch descobreix que el promès de l’Anna, un home de negocis de Nova York, ha desaparegut. Murdoch sospita que el promès d’Anna pot estar relacionat amb un estrany assassinat comès a bord d’un tramvia… un tiroteig que ningú no va sentir.
Quan el xicot d’Anna també apareix mort, Murdoch tem que ambdós assassinats hagin estat obra de La Mà Negra; la precursora de la màfia. També sap massa bé que La Mà Negra perseguirà i matarà qualsevol persona relacionada amb el promès mort, tot i que sigui completament innocent com l’Anna. Mentrestant, l’inspector Brackenreid s’enfronta a la pressió dels seus partidaris per aconseguir punts com a candidat a regidor fustigant una banda de gitanos i la seva misteriosa líder, Mirela