La Bagheera ha descobert una trampa que han posat els homes i ha anat corrents a explicar-ho al Baloo, que està donant lliçons de supervivència al Mowgli. El Shere Khan, que era allà a la vora, ho ha sentit tot i ho aprofitarà per atrapar el Baloo. Feia molt de temps que esperava aquest moment. Ara ja té via lliure per caçar el Mowgli…