El Phaona, que no ha acceptat mai el Mowgli a la manada de llops, ha dit a l’assemblea que el cadell d’home hauria d’estar amb els de la seva raça. El Mowgli, que diu que és capaç de córrer tan de pressa com qualsevol llop, l’ha desafiat a una cursa. Qui guanyi decidirà si el Mowgli és un llop i si pot continuar vivint amb la manada. Preparats, llestos… ja!