El Cheel, l’ocell més gros i poderós de la selva, s’ha emportat la Lali, la germana del Bala. Més tard, quan el Mowgli acompanyava el Bala al cau dels llops, també ha anat a parar a les urpes de l’aguilot, que l’ha dut fins al seu cau. Aviat descobrirà que el que ha fet el Cheel és salvar-lo d’un perill encara més gran. Però, què pot ser més perillós que el Cheel?!