El Mowgli ha decidit anar-se’n tot sol a la clariana dels elefants per preguntar al Hathi quin és l’animal més valent de la selva. El Mowgli està convençut que és ell mateix, el més valent, però el Hathi li ha dit que, per confirmar-ho, abans ha de buscar una cosa que li faci por. Avui li espera una nit molt llarga al fons d’un pou… i amb una trampa del Shere Khan!