El Shere Khan i el Tabaqui n’han tramat una altra de les seves. El Tabaqui ha enredat el Bagheera i el Mowgli dient-los que el Shere Khan està atacant el Baloo. Mentre el Bagueera anava a ajudar el seu amic, un llamp ha trencat la branca de l’arbre on era el Mowgli i el nostre amic ha caigut al riu. Ara va de cap a la cascada, seguit d’un cocodril… i del Shere Khan!