El Mowgli i la Lali han sortit tots sols a jugar i han quedat atrapats a la cascada, amb el Shere Khan molt a la vora. L’únic que els pot ajudar és el Darzi, portant-li un missatge al Baloo. Però ha de ser un missatge curt, perquè el Darzi és un ocell que té molt mala memòria! Hi seran a temps, el Baloo i la Raksha, de salvar aquest parell de trapelles?