L’Akela està decidit a fer que el Mowgli es converteixi en membre de ple dret de la manada de llops. El Phaona, que té por que el Mowgli algun dia es pugui convertir en cap de la manada, no ho pensa permetre. L’enredarà dient-li que ha d’anar a la clariana dels elefants a ocupar-se de l’Appu i la Hita…, i el Shere Khan el seguirà!