Per culpa del Phaona, el Mowgli ha fallat la prova de caça i no podrà anar a caçar amb la manada de llops. El Tabaqui, que ha vist que el Mowgli no està gens segur d’ell mateix, li ha parlat de l’arbre dels desitjos i l’ha convençut que hi vagi tot sol, mentre que el Shere Khan l’espera amb les dents ben esmolades… Hi arribaran a temps, el Baloo i el Bagheera?