Després de molts dies de sequera, el Shere Khan s’ha instal·lat davant de la poca aigua que queda a la selva i no deixa que s’hi acosti ningú. A més, ha deixat clar a tots els animals que només els deixarà beure a un preu: el cadell d’home. El Mowgli té clar que tard o d’hora s’haurà d’entregar, si no vol que tots els seus amics es morin de set…