La Wendy, en John i en Michael han regalat tot de joguines velles, però en Michael, pressionat per en John, ha donat, a contracor, l’osset de peluix de quan era més petit, el Nuvolet. Trist i amb llàgrimes als ulls, arribarà al País de Mai Més per portar-hi el perill més gran que hi pot haver. Sabies que si cau una llàgrima de nen a Mai Més, es glaça tot i pot arribar a desaparèixer?